Riskhanteringstekniker för aktiva aktörer Riskhantering är en nödvändig men ofta förbisedd förutsättning för framgångsrik aktiv handel. När allt kommer omkring kan en näringsidkare som har genererat betydande vinster under sin livstid förlora allt i bara en eller två dåliga affärer om korrekt riskhantering inte är anställd. Denna artikel kommer att diskutera några enkla strategier som kan användas för att skydda dina handelsvinster. Planera dina affärer Som kinesisk militär general Sun Tzus berömd sagt: Varje kamp är vunnet innan den kämpas. Uttrycket innebär att planering och strategi - inte striderna - vinna krig. På samma sätt citerar framgångsrika näringsidkare ofta frasen: Planera handeln och handla planen. Precis som i krig kan planering framåt ofta betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande. Stopp-förlust (SL) och vinstdrivande (TP) poäng utgör två viktiga sätt som handlare kan planera framåt när de handlar. Framgångsrika näringsidkare vet vilket pris de är villiga att betala och till vilket pris de är villiga att sälja, och de mäter den resulterande avkastningen mot sannolikheten för att beståndet slår sina mål. Om den justerade avkastningen är tillräckligt hög, utför de handeln. Omvänt kommer misslyckade handlare ofta in i en handel utan att ha någon uppfattning om de punkter på vilka de kommer att sälja med vinst eller förlust. Liksom spelare på en lycklig eller oturlig sträcka börjar känslor ta över och diktera sina affärer. Förluster uppmanar ofta människor att hålla fast och hoppas kunna göra sina pengar tillbaka, medan vinster ofta lockar handelsmän att försiktigt hålla fast vid ännu fler vinster. Stopp-och-vinstpoäng En stop-loss-punkt är det pris som en näringsidkare kommer att sälja ett lager till och förlorar på handeln. Ofta händer detta när en handel inte bryter ut hur en näringsidkare hoppades. Punkterna är utformade för att förhindra att det kommer att komma tillbaka mentalitet och begränsa förluster innan de eskalerar. Till exempel, om ett lager bryter under en nyckelnivå. handlare säljer ofta så snart som möjligt. På andra sidan bordet är en vinstdrivning punkt det pris där en näringsidkare kommer att sälja en aktie och vinst på handeln. Ofta är detta när ytterligare uppsidan är begränsad med tanke på riskerna. Till exempel, om ett lager närmar sig en nyckelmotståndsnivå efter ett stort steg uppåt, kan handlare kanske vilja sälja innan en konsolideringsperiod äger rum. Hur man effektivt ställer in stoppförlustställen Ställning av förluster och vinstpoäng görs ofta med hjälp av teknisk analys. men grundläggande analys kan också spela en nyckelroll i tidsplaneringen. Till exempel, om en näringsidkare håller ett lager före vinsten som spänning bygger, kan han eller hon vilja sälja innan nyheten träffar marknaden om förväntningarna har blivit för höga, oavsett om vinstvinstpriset träffades. Flyttande medelvärden representerar det mest populära sättet att ställa in dessa punkter, eftersom de är lätta att beräkna och brett spåras av marknaden. Viktiga glidande medelvärden inkluderar fem, nio, 20, 50, 100 och 200 dagars medelvärden. Dessa är bäst inställda genom att tillämpa dem på ett lager diagram och bestämma huruvida aktiekursen har reagerat på dem tidigare som antingen ett stöd eller motståndsnivå. Ett annat bra sätt att placera stopp-eller vinstnivåer är på stöd eller motståndstrenden. Dessa kan dras genom att ansluta tidigare höjder eller nedgångar som uppstod vid betydande volym över genomsnittet. Precis som glidande medelvärden bestämmer nyckeln nivåer där priset reagerar på trendlinjen. och naturligtvis med hög volym. När du ställer in dessa punkter är här några viktiga överväganden: Använd långsiktiga glidande medelvärden för mer volatila bestånd för att minska risken för att ett meningslöst prissvängning kommer att utlösa en stoppförlustorder som ska utföras. Justera de glidande medelvärdena för att matcha målprisintervall, till exempel längre mål bör använda större glidande medelvärden för att minska antalet genererade signaler. Stopp förluster bör inte vara närmare 1,5 gånger det aktuella höga till låga intervallet (volatilitet), eftersom det är för troligt att det ska utföras utan anledning. Justera stoppförlusten beroende på volatiliteten på marknaden om aktiekursen inte rör sig för mycket, då kan förlustpoängen dras åt. Använd kända grundläggande händelser, som resultatavgivningar, eftersom viktiga tidsperioder är in eller ut ur en handel som volatilitet och osäkerhet kan stiga. Beräkning av förväntade avkastningsinställningar Förluster och vinstpoäng är också nödvändiga för att beräkna förväntad avkastning. Betydelsen av denna beräkning kan inte överdrivas, eftersom det tvingar handelsmän att tänka igenom sina affärer och rationalisera dem. Det ger också dem ett systematiskt sätt att jämföra olika branscher och bara välja de mest lönsamma. Detta kan beräknas med följande formel: (Sannolikhet för vinst) x (Ta vinstförbättring) (sannolikhet för förlust) x (stoppförlust) Resultatet av denna beräkning är en förväntad avkastning för den aktiva näringsidkaren, som då mäter den mot andra möjligheter att bestämma vilka lager att handla. Sannolikheten för vinst eller förlust kan beräknas med hjälp av historiska utbrott och nedbrytningar från stöd - eller motståndsnivåer eller för erfarna handlare genom att göra en utbildad gissning. Bottom Line Traders bör alltid veta när de planerar att gå in eller avgå en handel innan de körs. Genom att använda stoppförluster effektivt kan en näringsidkare minimera inte bara förluster. men också hur många gånger en handel är oändlig. Gör din stridsplan före tiden så du vet redan du har vunnit kriget. Läs 8: Riskhantering 8.2 Riskhanteringstekniker Nivåer av drawdown ndash Diskussion om risk för belöning Det här är något som en ny näringsidkare kanske inte vill höra men en viktig psykologisk del av handel Forex är att förstå att om en näringsidkare har tillräckligt stort konto för väderbävande marknadsförflyttningar bör kapitalet i onersquos-konto betraktas som riskkapital. Forex är inte detsamma som andra investeringar eftersom handlare, beroende på onersquos hävstångsalternativ, kan och borde vara redo att förlora hela kapitalen på hans eller hennes konto. Naturligtvis är en handelsplan i själva verket avsedd för att göra det motsatta, för att inte förlora pengar. När man börjar en handelsplan är ett annat steg för en näringsidkare att bestämma den psykologiska nivån på uträkningen på det konto som man är villig att tolerera. En aggressiv näringsidkare kan vara villig att ta större risk för att potentiellt få en större belöning. Till exempel kan han eller hon vara redo att möta en utbetalningsnivå på 50 av kapitalet i ett konto för att försöka uppnå vissa resultat. En konservativ näringsidkare å andra sidan kan bara vara villig att få en mindre belöning men riskerar till exempel endast 10 av kontot. Dessa siffror är inte avsedda att tas bokstavligen, de används bara här för att lyfta fram att vissa handlare kan ha större risk för risker medan andra är mer konservativa. Varför diskuteras ämnet av potentiell drawdown Det bör förstås att om onersquos trading genererar förluster istället för att returnera och kontot närmar sig en traderrsquos maximala drawdownnivå betyder det att något är fel med handelsmetoden eller verktygen. Det kan vara dags att sluta handla och omvärdera analysen som näringsidkaren använder. Det är helt normalt att förlora på en viss handel, men det är en allvarlig varning när det finns konsekutiva förluster och förlusterna bidrar till en stor del av ett traderrsquos-konto. Små förluster är en del av handelsplanen, eftersom vissa positioner kommer att sluta som förlorare och andra blir vinnare Det som är viktigt är att ha ett medelvärde mellan de två som är positiva. Det innebär att vinnarna är större än förlorarna och ett konto bygger på eget kapital. Per handelsexponering En traderrsquos maximal operationell nedskrivning är kopplad till pengestyrd teknik: per exponering för handel. Vid handel exponering är en teknik där det finns en viss mängd kapital som en näringsidkare är villig att fördela per handel. Det innebär att det finns en viss risk per handel som näringsidkaren är villig att anta. Många nya handlare tror att om de ser en potentiell handel kan de riskera en stor del av sitt kapital för att få en stor avkastning. Ett av recepten till katastrof eller misslyckande i handel är när en nybörjare försöker bli rik snabbt för att göra en förmögenhet med en eller två affärer. Man bör sträva efter att handla med konsistens och i genomsnitt vinna mer än du förlorar. Letrsquos säger att en näringsidkare har ett konto på 10 000 dollar och vill fördela 5 av sitt konto per handel. Detta innebär att näringsidkaren är villig att riskera att förlora 500 på någon handel. Om en position går emot honom med 5 av hans konto då ska han stänga den enligt sin exponeringsexponering. När en näringsidkare har en specifik per handelsexponeringsbelopp tvingar det honom eller henne att använda disciplin, vilket begränsar effekten av känslor på handelsbeslut. Återigen är siffrorna som används här strikt att bygga ett exempel och bör inte användas bokstavligt. Om man är osäker på vilket belopp som ska fördelas per handel, bör de söka råd och vägledning av en finansiell rådgivare. Ett exempel på beräkning av risk med exponering per handel Jag är ett annat exempel, det är 12 oktober och jag är en trendföljare. Jag vill gå in på valutastyrka när jag ser en ny uptrend forming som pris närmar sig en ny hög på 1,2575. Låt oss anta att från att titta på stödnivåer i förväg gjorde jag slutsatsen att jag stoppade någonstans runt 1,2480, vilket är en skillnad på omkring 100 pips. Om jag har ett 20 000 konto och min exponering per handel är 5, kan jag riskera 1000 på en viss handel. Om jag föredrar att öppna 1 Lot positioner, 100 pip skillnaden från där jag vill öppna min handel till stoppet passar med min 5 krav. Därför betraktas beloppet från 1,2575 till 1,2480 nu min risk efter öppnandet av positionen. Så länge som priset stannar inom 100 pip riskzonen kommer det att betraktas som buller. Om paret flyttas till 1.2480, var min ursprungliga analys fel och stoppförlusten som jag placerat tidigare borde stänga min position. Så här gör du storlek på positioner i exponering per handel och kommer att diskuteras på nästa sida, tillsammans med vad som händer bredvid den nya uptrend. Trading Info Risk Management Tools Hantera din handel med våra Risk Management Tools. Limit och Stop Loss Order Hantera ditt konto Hävstångshantering Hantera önskat kontohantering Med Xtrade har du möjlighet att handla med hög, låg eller ingen hävstång alls. Du kan styra din egenkapital genom att deponera eller ta ut pengar och du kan styra ditt totala positionsvärde genom att öppna eller stänga positioner. Du kan se din egenkapital och annan viktig information under Mitt kontofält på vänster sida av Huvudsidan. Exempel: Du deponerar 200 000 (din egenkapital är 200 000) och du köper sedan olja värd 200 000. Du handlar nu med en hävstång på 1 (ingen hävstång). Du deponerar 20 000 (din egenkapital är 20 000) och nu köper du olja värd 200 000. Nu handlar du med en hävstång på 10. Var vänlig medveten om att en nattpremie betalar för alla positioner som hålls över natten. Stop-loss, ta vinst och begränsa order Stop Loss Order Kan läggas till handel innan de öppnas eller genom att redigera en öppen position. Traders kan sätta en utgångspunkt för en förlorande handel. Ta vinstorder Det motsatta av en Stop Loss Order, handlare kan ställa in en utgångspunkt för en vinnande handel. Limit Order Traders kan öppna en position med en order att köpa eller sälja till en fördefinierad kurs. Det handlar om att köpa eller sälja till ett bättre pris än marknadsräntan. Ett snabbt exempel: Amazon handlar på 305,95 - 306,95 (SäljBuy) Du köper 15 aktier i Amazon. Du vill begränsa din förlust till 150. Du lägger ett order för stoppförlust på 296,95. Amazon sprider ner till 296,95 och sedan till 292. Din position kommer att stängas på 296,95. Din förlust är: 15 x (306,95 296,95) 150.
No comments:
Post a Comment